Multi-input · ¿Cómo cotizar por documento?

En esta guía sencilla te explicamos, paso a paso, cómo cotizar utilizando un documento a través de Wilfredo. 

Paso a paso

1. Envía un documento a Wilfredo

Envía a Wilfredo el documento que quieras utilizar para iniciar la cotización.
Algunos ejemplos de documentos válidos son:

• PDF escaneado del DNI.
• Foto de una póliza.
• Foto Excel con datos. 

En esta guía utilizaremos como ejemplo un PDF escaneado del DNI, pero los pasos son los mismos para cualquier tipo de documento.

👉 Envía a Wilfredo el PDF escaneado de tu DNI.
‼️ Importante: el documento debe incluir frente y dorso del DNI.

2. Wilfredo confirma y comienza el proceso

Wilfredo te avisará de que ya está trabajando en tu solicitud y que ha iniciado el proceso de cotización a partir del documento enviado.

3. Completar datos faltantes

Si falta información para poder continuar, Wilfredo te indicará qué datos adicionales necesita y te pedirá que se los envíes por mensaje.

4. Envía la información solicitada

Responde en un solo mensaje enviando toda la información faltante que Wilfredo te haya solicitado.

5. Confirmar datos extraídos

Con la información recibida, Wilfredo la organizará y te enviará un mensaje con los datos extraídos para que los revises. Deberás confirmar que los datos son correctos para continuar.

6. Wilfredo continúa con la cotización

Una vez confirmada la información, Wilfredo te avisará de que puede continuar con la cotización y que te escribirá cuando el proceso esté listo.

7. Cotización completada

Al cabo de unos minutos, Wilfredo te enviará:

• Un enlace al histórico del proyecto
• Un PDF con la comparativa de precios y coberturas

‼️ Importante: el enlace no funciona correctamente en el móvil. Debes abrirlo desde un ordenador.

‍¡Y listo!

Ese es el proceso completo de cotización por documento con Wilfredo: rápido, guiado y sin complicaciones.

Aquí te dejamos un tutorial paso a paso del proceso 👇

Resumen rápido

• Envías un documento (DNI, foto de póliza, foto de Excel, etc.) a Wilfredo.
• Wilfredo confirma y comienza la cotización.
• Completas la información faltante si es necesario.
• Confirmas los datos extraídos.
• Accedes al proyecto desde tu ordenador.
• Recibes la comparativa final en PDF.

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