Genera nueva producción desde el chat: comparte pólizas, documentos del cliente o descríbe el riesgo y te da precios confirmados.
¡Hola! Quiero cotizar el seguro de coche de mi cliente, ¿me puedes echar una mano?
12:01
¡Por supuesto! Envíame la matrícula y te ayudo.
12:02
La matrícula es 1234-XYZ.
12:03
¡Hecho! Aquí tienes la cotización:
www.foliume.com/84210
12:02
Asistente de renovaciones
Renovar pólizas nunca ha sido tan fácil: solicite una renovación específica, cargue un archivo Excel con varias pólizas o deje que el sistema gestione automáticamente la defensa con la aseguradora.
polizas-seguros.xls
12:01
¡Hola! ¿Me puedes ayudar a renovar estas pólizas? Te envío un archivo Excel con todas.
12:01
¡Claro! Me pongo con la re-tarificación de las pólizas del archivo.
12:02
Gracias!
12:03
Duplicados de pólizas
¿Tu cliente necesita su póliza? Solicita un duplicado por chat, comparte el nombre o el número de póliza y recibe el PDF en segundos por WhatsApp.
¡Hola Wilfredo! Necesito los duplicados de dos pólizas: Zurich – 20012346 Zurich – 30065432 ¿Me los puedes conseguir?
12:01
¡Listo! Ya tienes acceso a los duplicados en PDF:
12:02
zurich_20012346.pdf
12:03
zurich_30065432.pdf
12:03
Estado de Siniestros y Recibos
Consulta el estado de un siniestro o de los recibos pendientes sin necesidad de llamar; simplemente introduce el número de siniestro o de póliza y Wilfredo te indicará el estado actual y el siguiente paso.
¡Hola Wilfredo! Me gustaría saber el estado del siniestro asociado a esta póliza: Allianz – 45678901 ¿Me puedes decir cómo va?
12:01
El siniestro está actualmente en evaluación. Próximo paso: un perito se pondrá en contacto con tu cliente en las próximas 48 horas. ¿Quieres que te avise cuando haya una actualización?
12:02
Sugerencias de venta cruzada
Wilfredo analiza automáticamente tu cartera de clientes para identificar aquellos con necesidades insatisfechas y sugiere oportunidades de venta cruzada personalizadas.
He estado revisando tu cartera y he encontrado algunas oportunidades de venta cruzada que quizá te interese ver.
12:02
Por ejemplo, tu clienta María López tiene seguro de coche pero no de hogar.
¿Quieres que te prepare una cotización rápida?
12:02
¡Sí, cotízalo!
12:01
¿Listo para ver a Wilfredo en acción?
Solicita una demo y descubre cómo Wilfredo gestiona cotizaciones, renovaciones y duplicados de pólizas en tu correduría, desde las herramientas que ya usas.
Toda la conversación con tu asegurado y tu red de colaboradores en una sola bandeja. Tu equipo responde con todo el contexto, sin saltar entre herramientas.
