¿Qué es el Client Hub de Foliume y cómo reúne WhatsApp, correo y llamadas?

Si trabajas en una correduría, sabes que comunicarte con los clientes nunca ha sido el problema. El problema es no perder el hilo. Un WhatsApp por aquí, un correo por allá, una llamada que atendió un compañero que hoy no está… y el cliente que vuelve a escribir y nadie sabe qué se le dijo.

El Client Hub de Foliume es una bandeja única donde la correduría gestiona WhatsApp, correo y llamadas con sus clientes y colaboradores. Cada conversación queda registrada en la ficha del cliente, cualquier persona del equipo puede continuarla y la IA se encarga de las consultas repetitivas.

Foliume reúne WhatsApp, correo y llamadas de la correduría en una sola bandeja conectada al ERP, sin que el cliente instale nada, y la inteligencia artificial resuelve las consultas repetitivas.

Te contamos qué problema resuelve y cómo funciona.

¿Qué problema resuelve?

La comunicación en una correduría suele estar repartida:

• WhatsApp en el móvil de cada persona.
• Correos en buzones individuales.
• Llamadas de las que no queda registro.
• Notas en papel o en la cabeza de alguien.

El resultado es que hay que volver a pedir información que el cliente ya dio, que una gestión se queda parada porque la conversación estaba en el móvil de quien está de vacaciones, y que la atención depende más de las personas que del sistema. Eso desgasta al equipo y al cliente.

¿Cómo funciona el Client Hub?

Desde una sola pantalla, tu equipo puede:

• Enviar y recibir mensajes de WhatsApp con el número de la correduría, no con móviles personales.
• Gestionar los correos de clientes y colaboradores.
• Hacer y recibir llamadas.

Pero lo importante no es juntar canales, sino el contexto:

• Toda la actividad queda registrada en la ficha del cliente.
• Cualquiera puede retomar una conversación sabiendo qué ha pasado antes.
• La IA resuelve lo repetitivo, como enviar un duplicado o responder dudas frecuentes, y ordena el resto para el equipo.

Antes y después

¿Para quién es?

Para corredurías y agencias que:

• Atienden a muchos clientes por WhatsApp.
• Tienen más de una persona hablando con clientes.
• Trabajan con colaboradores externos que también escriben y llaman.
• Quieren dejar de depender de los móviles personales del equipo.

¿Y si busco una app para mis clientes?

Muchas corredurías se plantean crear su propia app para dar servicio a sus clientes. Antes de hacerlo, piensa que tus clientes ya tienen WhatsApp. Te contamos las opciones en apps para corredores de seguros y para sus clientes.

Preguntas frecuentes

¿El Client Hub sustituye al ERP de la correduría?

No. El ERP (ebroker, MPM, Tesis o AdminSEG) sigue siendo donde viven las pólizas y los recibos; el Client Hub se conecta con él y gestiona la conversación con el cliente. Lo que se resuelve en el Hub queda registrado y listo para pasar al ERP.

¿Puedo usarlo sin cambiar de ERP ni de multitarificador?

Sí. Trabaja como una capa por encima de los sistemas que ya usas, incluidos multitarificadores como Avant2 o Merlín, y no hay que migrar la cartera. La puesta en marcha consiste en conectar el número de WhatsApp, el correo y la telefonía de la correduría.

¿En qué se diferencia de una centralita virtual o de un CRM como HubSpot o Clientify?

Una centralita virtual gestiona llamadas y un CRM genérico gestiona contactos, pero ninguno sabe qué es una póliza, un recibo o un siniestro. El Client Hub está hecho para la correduría: guarda cada conversación en la ficha del cliente y resuelve lo repetitivo con IA.

¿Qué hace la IA y qué sigue haciendo el equipo?

La IA responde las consultas repetitivas (un duplicado, el estado de un siniestro, una confirmación de emisión) y ordena el resto por gestión y responsable. El equipo revisa, aprueba lo que sale y toma el control de cualquier conversación cuando quiere.

¿Cuánto cuesta el Client Hub?

No hay tarifa pública: el precio depende del tamaño de la cartera, de los canales que se conecten y del ERP con el que se integra. Pide una demo y te damos un presupuesto con tus cifras.

El Client Hub forma parte de la plataforma de Foliume, junto a Wilfredo, el asistente de IA que cotiza y renueva pólizas, y los agentes de voz.

Solicita una demo y te enseñamos cómo quedaría la comunicación de tu correduría en una sola bandeja.