En una industria donde el trato personal sigue siendo el gran diferencial, hablar de automatización puede parecer una contradicción. Pero ocurre justo lo contrario: automatizar tareas repetitivas libera tiempo para dedicarlo a lo que realmente importa: las personas.

Empezar a automatizar una correduría puede parecer un desafío, sobre todo si se trata de una empresa pequeña o sin un departamento tecnológico. Pero no hace falta ser una gran organización ni invertir fortunas. La automatización puede empezar con algo tan simple como un mensaje automático de WhatsApp fuera del horario laboral, y evolucionar hasta procesos más avanzados, como leer documentos para precargar cotizaciones o integrar inteligencia artificial conectada al ERP y a los multitarificadores.

La automatización en corredurías de seguros ya no es opcional. Es la clave para aumentar la productividad, mejorar la experiencia del cliente y mantener la competitividad.

En esta guía te contamos, paso a paso, cómo empezar a automatizar tu correduría, qué procesos priorizar y cómo hacerlo sin perder el toque humano que distingue a los mediadores de seguros.

¿Por qué automatizar tu correduría?

La automatización no es una moda ni un lujo. Es lo que marca la diferencia entre una correduría que sobrevive... y una que crece.

Según un estudio de Quantion y Minsait (2024), más del 80% de las corredurías en España ya integran inteligencia artificial en sus procesos internos, principalmente para automatizar cotizaciones y gestiones administrativas.

Y no es casualidad. La automatización permite reducir tareas manuales, minimizar errores y liberar tiempo para lo que realmente importa: asesorar a los clientes.

El cambio tecnológico en el sector asegurador es imparable. EY (2025) destaca que las corredurías que adoptan herramientas digitales están mejor posicionadas para responder al cliente y adaptarse a un mercado cada vez más competitivo.

La automatización es el motor invisible que está redefiniendo la experiencia del cliente en el sector asegurador. INESE (2025)

No se trata solo de ahorrar tiempo, sino de ofrecer una experiencia más ágil, moderna y humana.

No hace falta reinventar tu correduría para automatizar

Durante años se ha hablado de transformación digital como si implicara rehacer toda la empresa desde cero: cambiar sistemas, migrar datos, formar equipos y adoptar nuevas herramientas. Pero la realidad es que hoy ya no hace falta empezar de nuevo para ser más digital.

Gracias a las herramientas disponibles, muchas de ellas conectables entre sí, es posible automatizar procesos con lo que ya tienes. Tu ERP, multitarificador, tu correo, excel o incluso tu WhatsApp Business pueden convertirse en el punto de partida para digitalizar tu correduría.

La verdadera transformación no pasa por cambiarlo todo, sino por hacer que tus herramientas actuales trabajen juntas de forma más inteligente.

Cómo elegir qué automatizar primero

Los beneficios son evidentes, pero la gran pregunta suele ser por dónde empezar.

Automatizar no significa digitalizarlo todo de golpe ni llenar la oficina de nuevas herramientas. Se trata de detectar qué tareas te roban más tiempo sin aportar valor real. No se trata de automatizar por automatizar, sino de hacerlo con sentido.

Una buena forma de empezar es hacerse esta pregunta:

“¿Esto aporta valor al cliente o simplemente me hace perder tiempo?”

Ejemplos concretos

• Atención al cliente repetitiva: Si tu equipo pasa horas respondiendo las mismas consultas. Por ejemplo, enviar duplicados de póliza o confirmar coberturas. Automatiza el servicio de atención al cliente con respuestas automáticas o flujos guiados por WhatsApp.
• Procesos manuales de cotización: Si dedicas 20 minutos a copiar datos de un PDF en el multitarificador para re-tarificar una póliza, automatiza esa tarea con herramientas que extraigan la información y precarguen los datos de forma automática.
• Seguimiento de renovaciones: Si revisas manualmente las fechas de vencimiento, configura alertas automáticas que te avisen con antelación y te ayuden a priorizar los casos más urgentes.

Empezar con estos pasos sencillos permite liberar tiempo sin alterar el funcionamiento diario de la correduría. Con el tiempo, podrás avanzar hacia automatizaciones más completas que integren tus otros sistemas.

Cómo empezar a automatizar tu correduría

Ya sabes cómo identificar qué tareas o flujos de trabajo puedes automatizar. La siguiente pregunta es: ¿cómo lo hago realmente?

La buena noticia es que, gracias a los avances tecnológicos, especialmente en inteligencia artificial, automatizar procesos ya no requiere saber programar ni disponer de un gran equipo técnico. Hoy en día existen herramientas accesibles y visuales que permiten conectar sistemas, crear flujos automáticos y dar vida a asistentes digitales sin escribir una sola línea de código.

Herramientas para empezar:

• Zapier o Make: conectan tus aplicaciones (CRM, email, formularios, WhatsApp Business, etc.) para que se comuniquen entre sí y ejecuten acciones automáticas.
• Voiceflow: ideal para crear asistentes virtuales o chatbots conversacionales personalizados, sin necesidad de programar.
• 11Labs: plataforma de inteligencia artificial especializada en voz, que puede convertir texto en audio con un tono natural y profesional.
• ‍Lovable: una herramienta que utiliza IA para generar interfaces o prototipos funcionales a partir de una simple descripción en texto.

Estas plataformas te permiten empezar de forma gradual, desde automatizar notificaciones y respuestas hasta construir flujos completos de cotización o renovación.

¿Prefieres una herramienta ya creada?

Si buscas una solución pensada específicamente para el sector asegurador, Wilfredo es el asistente que lo hace por ti.

Conecta con tus sistemas, cotiza, renueva y gestiona pólizas directamente desde WhatsApp, sin necesidad de configurar flujos ni integraciones manuales.

En otras palabras, Wilfredo es la forma más sencilla de empezar a automatizar tu correduría, sin perder tiempo ni complicarte con la parte técnica.

Preguntas frecuentes sobre automatización en corredurías

¿Por dónde empezar a automatizar una correduría?
Empieza por las tareas repetitivas como cotizaciones o renovaciones. Herramientas como Wilfredo permiten automatizarlas sin cambiar tus sistemas actuales.

¿Qué beneficios reales tiene para una correduría pequeña?
Ahorro de tiempo, menos errores y más capacidad para atender a los clientes sin ampliar el equipo. Muchas corredurías logran mejorar su productividad hasta un 50%.

¿La automatización pone en riesgo el trato humano?
Todo lo contrario: te da tiempo para lo que realmente importa, estar con tus clientes. La tecnología apoya, no reemplaza.