‍Elegir un buen CRM para seguros marca la diferencia entre un día lleno de tareas manuales y una operación verdaderamente eficiente.

Un CRM para seguros te permite centralizar toda la información de tus clientes, automatizar tareas repetitivas, mejorar la coordinación del equipo y dar un seguimiento más ágil y profesional. Ya no hace falta importar datos a mano ni depender de documentación física: todo queda digitalizado, ordenado y accesible desde un mismo lugar.

Además, un CRM bien implementado ayuda a las corredurías a:

• aumentar la productividad del equipo comercial
• gestionar leads y oportunidades de forma organizada
• mejorar la satisfacción del cliente
• impulsar ventas, retención y venta cruzada

A continuación, te presentamos los mejores CRM para mediadores, aseguradoras y empresas del sector asegurador según funcionalidades, experiencia y valor para negocio.

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1. Zoho

‍Zoho es una de las herramientas más completas del mercado y ofrece una visión integral de todas las interacciones con clientes y prospectos. Permite trabajar con comunicación omnicanal (email, teléfono, chat y redes sociales) y cuenta con un asistente de IA que ayuda a priorizar oportunidades.

Su interfaz es intuitiva, fácil de personalizar y con una app móvil potente.

Precio: Desde US$18 a US$55 por usuario/mes.

2. Avant2

Avant2 está muy orientado al día a día de los corredores de seguros en España. Ofrece una gestión completa de cartera, seguimiento cualificado y herramientas de multicotización que permiten trabajar de forma más rápida y personalizada.

Ayuda a identificar oportunidades de upselling y cross-selling, y facilita la creación de propuestas adaptadas a cada cliente.

Precio: Sin información pública.

3. Foliume

Foliume es la plataforma de inteligencia artificial para corredurías de seguros en España.
Su asistente de WhatsApp, Wilfredo, permite cotizar en segundos, responder a clientes, enviar documentos y automatizar tareas sin necesidad de abrir ninguna plataforma. Foliume ayuda a las corredurías a ser más productivas, vender más y ofrecer una experiencia moderna y rápida.

En vez de reemplazar tu CRM, lo potencia: todas las oportunidades generadas por IA pueden integrarse directamente en tu sistema actual.

Precio: Solicitar aquí.

4. Forcemanager

ForceManager, que ahora forma parte de la suite de Sage bajo el nombre Sage Sales Management, sigue siendo uno de los CRM comerciales más utilizados por corredurías pequeñas y medianas. La plataforma está pensada para equipos comerciales que necesitan una herramienta sencilla, rápida y orientada a la actividad diaria.

Permite visualizar todas las oportunidades de negocio en un mismo lugar, hacer seguimiento de objetivos individuales y de equipo, y analizar el rendimiento comercial para identificar mejoras. La aplicación móvil es uno de sus puntos fuertes, junto con los pipelines personalizables, la analítica incorporada y el asistente con IA.

Precio: Entre €19 y €42,50 por usuario/mes.

5. ODOO

Odoo ofrece un CRM open source que permite hacer seguimiento de leads, cerrar oportunidades y generar pronósticos comerciales basados en datos en tiempo real. Es muy flexible y se integra con el resto de sus aplicaciones: ventas, facturación, soporte, marketing y más.

Es una buena opción para empresas que quieren tener todas sus áreas conectadas en una sola plataforma.

Precio: Gratis para la primera aplicación.

6. Salesforce

Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con clientes con un enfoque modular que permite cubrir todo el ciclo comercial: desde la captación de leads hasta la atención y la retención. Su solución Customer360 ofrece herramientas avanzadas de ventas, servicio, marketing y analítica, todas integradas en un mismo entorno.

Para el sector asegurador, dispone de configuraciones específicas que permiten automatizar procesos, personalizar interacciones con clientes y gestionar operaciones complejas con mayor eficiencia. Es una opción robusta para corredurías y aseguradoras que necesitan una plataforma escalable y altamente personalizable.

Precio: Entre €25 y €550 por usuario/mes.

Conclusión

La elección del CRM adecuado dependerá del tamaño de tu correduría, tu presupuesto y tus necesidades de gestión. Estas seis opciones son las más utilizadas en el sector y ofrecen funcionalidades potentes para mejorar productividad comercial, seguimiento de oportunidades y satisfacción del cliente. También podés explorar otras soluciones tecnológicas específicas para corredurías de seguros acá.

Si estás buscando una solución que combine CRM, IA real y la posibilidad de trabajar directamente desde WhatsApp, Foliume es una alternativa moderna pensada para mediadores que necesitan velocidad y eficiencia sin complicaciones. Te invitamos a agendar una llamada exploratioria aqui.